En una tierra bendecida por la naturaleza, cosas extrañas comienzan a ocurrir. Makoto Kowata de 15 años es una bruja profesional. Dejó su ciudad para vivir junto a su gato negro Chito en la casa de sus parientes en Aomori. Aquí es donde su verdadero entrenamiento comienza.
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La historia se desarrolla en un archipiélago de cuatro islas al sur de Japón.
Kae Serinuma es lo que podrías llamar una “fujoshi.” Cuando ve a chicos llevándose bien no puede evitar fantasear. Un día su personaje favorito de un anime muere y el shock la hace perder peso. Entonces los cuatro galanes de la escuela le piden salir, pero eso no es para nada divertido—
Monstruos de las leyendas viven junto a nosotros bajo el nombre de “Demi-humanos.