En el siglo 21 la existencia de animales-humanos salió a la luz luego de estar ocultos en las sombras durante la historia.
Michiru vivía una vida normal como una humana normal hasta que un día se convierte en una tanuki. Huye buscando refugio en una zona especial llamada “Animacity” que fue construida hace 10 años para que los hombre bestia puedan vivir sin preocupaciones. Allí Michiru conoce a Shirou, un hombre bestia lobo que odia a los humanos. Gracias a Shirou, Michiru empieza a aprender sobre las preocupaciones, el estilo de vida y las alegrías de los hombre bestia. Mientras intentan descubrir por qué se convirtió en una, se ven envueltos en un incidente…
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